Các quốc gia Hồi giáo đang sẵn sàng mừng lễ Eid al-Fitr tới đây, song những người tham gia thị trường ở Thổ Nhĩ Kỳ đã rời bàn làm việc từ cuối tuần trước để bước vào kỳ nghỉ. Polyme đã chứng kiến sự sụt giảm trong tuần qua, đặc biệt đối với PP và PE, trong khi xu hướng hậu Eid vẫn đang được thảo luận.

Nhu cầu vẫn suy yếu trước kỳ nghỉ lễ
Hầu hết người bán mọi sản phẩm đã phải vật lộn với tình hình nhu cầu suy yếu từ tháng 4, khi người mua kháng cự giá tăng cao sau đợt tăng lịch sử vào tháng 2. Hơn nữa, nguồn cung polyolefin đã được nới lỏng nhờ lượng hàng giao chậm, trong khi vấn đề thanh khoản và báo giá trong nước cạnh tranh đã tăng thêm áp lực cho người bán hàng nhập khẩu.

Vào tháng 4, hoạt động giao thương PVC và PS cũng đã giảm khi tháng Ramadan bắt đầu. Hầu hết người mua chỉ mua đủ lượng hàng cần thiết với kỳ vọng về những đợt điều chỉnh giảm giá từ mức cao nhất trong nhiều năm. Lệnh phong tỏa toàn quốc được thực thi vào cuối tháng 4 do sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 đã khiến nhu cầu giảm sâu hơn trong tháng 5.

Thị trường nhựa nhập khẩu tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thị trường nhựa nhập khẩu tại Thổ Nhĩ Kỳ

PE lao dốc, đặc biệt là LDPE và HDPE
Trong tuần qua, giá PE nhập khẩu đã giảm mạnh do mức giảm ban đầu của người bán không thu hút được sự quan tâm. Theo nguồn tin từ một nhà sản xuất Trung Đông: “Đó rõ ràng là thị trường của người mua.”

Các loại HDPE chịu áp lực lớn hơn do nguồn cung dồi dào đến từ nhiều xuất xứ khác nhau bao gồm Iran, Uzbekistan, Omani, Turkmenia và Nga. Sau khi một số người bán ở Trung Đông cố gắng đưa ra những báo giá HDPE film đầu tiên trong khoảng 1480-1520 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, chịu thuế hải quan 6,5%, thị trường đã xuất hiện những báo giá Ả Rập Xê Út thấp hơn nhiều, ở mức 1380-1420 USD/tấn.

Tổng mức giảm LDPE từ các nhà sản xuất Trung Đông đạt 200 USD/tấn hàng tháng. Báo giá LDPE Trung Đông ở ngưỡng thấp nhất là 1800 USD/tấn đã nhanh chóng mờ nhạt, trong khi hàng hóa của Ả Rập Xê Út có giá 1750 USD/tấn. Những người tham gia thị trường tán thành rằng: “Thị trường nội địa sụt giảm trầm trọng đã tạo ra một ngưỡng kháng cự mạnh đối với cả phân khúc giá thấp nhất trên thị trường.”

Theo dữ liệu của ChemOrbis, giá LDPE và HDPE Trung Đông cung cấp tới Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm lần lượt 150 USD/tấn và 190 USD/tấn so với một tháng trước. Giá LLDPE C4 film giảm 100 USD/tấn trong cùng kỳ. Mặc dù LLDPE giảm nhẹ hơn so với các nguyên liệu khác, nhưng giá tại Trung Đông đã chạm ngưỡng CIF 1500 USD/tấn vào cuối ngày thứ 6.

Homo-PP giảm xuống mức mới do nguồn cung dồi dào, nhu cầu kém
Xu hướng giảm giá PP đã tăng tốc ngay trước kỳ nghỉ lễ do nhu cầu liên tục giảm trong hơn một tháng qua cũng như các báo giá cạnh tranh từ châu Á. Từ đầu tháng 4, báo giá PPH của Ả Rập Xê Út giảm mạnh 15-17%, với giá PP raffia chạm mức thấp nhất là 1500 USD/tấn vào thứ 6.

Dữ liệu từ ChemOrbis cho thấy mức giảm tích lũy đã đạt 347 USD/tấn (17%) raffia và 416 USD/tấn (19,5%) fibre kể từ cuối tháng 3. Từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, giá PP đã tăng đột biến với 1130 USD/tấn (139%) raffia và 1274 USD/tấn (147%) fibre.

Ràng buộc nguồn cung kiểm soát đà giảm PVC
Tương tự như PP và PE, hoạt động giao thương PVC vẫn trong trạng thái thận trọng do người mua không muốn mua vượt nhu cầu ngắn hạn của họ. Không chỉ tháng Ramadan và kỳ nghỉ lễ sắp tới mà thực tế là hầu hết người mua đều có tồn kho với chi phí cao hơn khiến nhu cầu mua hàng giảm sút.

Mặt khác, các vấn đề nan giải liên quan đến nhà máy ở châu Âu đã cân bằng lại tác động từ thị trường châu Á suy yếu và nhu cầu trì trệ do tâm lý ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo dữ liệu của ChemOrbis, giá K67 nhập khẩu đã giảm 5% trong một tháng qua không nhiều bằng mức giảm giá polyolefin.

Sự thờ ơ làm dịu tác động của giá nguyên liệu thô cao lên PS, ABS
Đối với styrene, thị trường vẫn ở thế yếu trước kỳ nghỉ lễ do lệnh phong tỏa toàn quốc khiến lượng tiêu thụ một số đồ dùng bị hạn chế. Những người tham gia thị trường đã ngạc nhiên trước sự tăng giá các hợp đồng styrene ở châu Âu vào tháng 5, nhưng tin tức này không làm tăng nhu cầu mua PS và ABS. Một thương nhân cho biết: “Những thông báo mới nhất về các lô PS và ABS của châu Âu không đáp ứng được nhu cầu do giá EUR/USD tăng và hàng hóa Iran có tính cạnh tranh. Mặc dù giá styrene cũng tăng ở châu Á, nhưng tâm lý ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không bị xáo trộn.”

Dự doán trái chiều về nhu cầu sau kỳ nghỉ lễ
Nhiều người mua ở phân khúc hạ nguồn đã tạm ngừng hoạt động từ thứ 6. Một nhà sản xuất polyolefin cho biết: “Các thị trường có thể tiếp tục giảm do giá ở Trung Quốc và nhu cầu bị ảnh hưởng bởi virus ở Ấn Độ.

Hơn nữa, chúng tôi có lượng tồn kho thành phẩm dồi dào và sẽ cần thời gian để thanh lý chúng kể cả sau giai đoạn phong tỏa.” Một số nhà sản xuất PVC và PS cũng đã lên kế hoạch bảo trì trong một tuần hoặc lâu hơn. Do đó, các thị trường này khó có khả năng phục hồi trong ngắn hạn. Tuy nhiên, một số người bán cho rằng hoạt động có thể phục hồi vào tháng 6 nếu người mua quay trở lại thị trường và nguồn cung dồi dào của một số loại nhựa như PP sẽ giảm bớt. Một công ty sản xuất chai PET thành phẩm cho biết: “Chúng tôi hy vọng nhu cầu sẽ có triển vọng hơn vào tháng tới vì khi đó đã vào mùa và lệnh phong tỏa cũng kết thúc.”

Một người tham gia thị trường lập luận: “Các thị trường châu Âu duy trì đà tăng giá hầu hết các sản phẩm nhờ những khó khăn về nguồn cung trong tháng 5. Tuy nhiên, nhu cầu yếu đối với hàng nhập khẩu ở Trung Quốc, Đông Nam Á và Ấn Độ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường polyme của Thổ Nhĩ Kỳ. Dù vậy, các yếu tố chính cần theo dõi sẽ là động lực cung-cầu, xu hướng của đại dịch và sản lượng mới trong trung hạn.”

chemorbis.com